DISC 1

1. Paula Santoro - The Girl From Ipanema

2. Rio Combo - Summer Samba (So Nice)

3. Grupo Cabana - One Note Samba

4. Agenor De Oliveira - Carioca Da Gema

5. Chico Chagas - Maria Das Mercedes

6. Grupo Cabana - Desafinado

7. Dorina - Eu Canto Samba

8. Grupo Cabana - Once I Loved

9. Elton Medeiros - Não Te Esqueças De Mim

10. Grupo Cabana Wave (Vou Te Contar)

11. Familia Roitman - A Cabeça

12. Grupo Cabana - Dreamer (Vivo Sonhando)

13. Gustavo Marques - So Danço Samba

14. Quarteto Maogani feat. Joyce - For Hall

15. Paula Santoro - Triste

16. Simao Morto - How Insensitive Insensatez)

17. Simao Morto - O Grande Amor

18. Conjunto Sarau - Minha Flauta De Prata

19. CEJ Comanhia Estadual de Jazz - Berimbau

20. Grupo Cabana - Favela

DISC 2

1. Rio Combo - Mas Que Nada

2. Rio Combo - Sway

3. Paula Santoro - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)

4. Rodrigo Lessa - Burrito

5. Paula Santoro - Meditation

6. Lui Coimbra - Astrologia

7. Rio Combo - Brazil (Aquarela Do Brasil)

8. Paula Santoro & Hugh Burns - Useless Landscape

9. Pagode Jazz Sardinha's Club - Chorinho de Gafiera

10. Paula Santoro & Hugh Burns - Dindi

11. Novo Quinteto - Urubata

12. Simao Morto - Chega De Saudade

13. Fernando Moura - Paulo

14. Rio Combo - Samba Pa Ti

15. Nelson Sargento & Galo Preto - As Rosas Não Falam

16. Chico Salles - Cana Caiana

17. Rodrigo Lessa - Patifaria

18. Trio Calafrio - Partido Em Três

19. Xavier Osmir - Agua De Beber

20. Simao Morto - Anos Dourados (Looks Like December)